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专题：AI仍是当红花旦 A股盈利修复将加速

　　【重磅】全球迎来“芯片牛 ”！别再错过
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　　【头条要闻】

　　中东局势突然升温！美国锁定伊朗打击新目标，考虑重启名为“大锤”的军事行动

　　据新华社报道 ，美国官员5月27日向媒体透露
，美国国防部已拟定一份伊朗境内打击目标清单，以备总统特朗普可能恢复对伊军事行动
。但消息人士分析说 ，美国如果发动新打击，难度比先前更大。

　　据美国全国广播公司报道
，五角大楼考虑将可能重启的军事行动命名为“大锤
”，目标包括去年6月已遭美军空袭的一些核设施 ，包括纳坦兹和伊斯法罕核设施 。美军还可能打击伊朗在哈尔克岛的战略石油设施
，以及发电厂
、军事指挥中心和通信设施。按知情人士的说法，伊朗境内许多已遭打击的目标被认为是“唾手可得的果实” ，因为那些目标“要么固定不动
，要么没有深埋在掩体里 ”
。但导弹发射器、无人机等目标如今变得更隐蔽和难以接近，对它们进行定位和精准打击的难度大于先前。

　　注意！多只热门股 ，提示风险

　　5月27日
，多只热门股发布公告，提示股票交易风险 。

　　3天2板华电辽能公告 ，公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小
，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元，对公司财务数据无重大影响
。绿氢市场仍处于培育阶段 ，下游需求和产品价格存在不确定性。

　　值得一提的是，今年以来华电辽能股价涨幅超过550% 。剔除今年上市的新股后
，其涨幅在全市场A股中排名第二
。

　　3连板华塑控股公告，公司控股子公司宏创智能主要从事制造五轴联动多轴复合数控机床 、精密数控磨床的生产及销售业务 ，产品涵盖多种类型的机床设备
，未从事PCB生产业务。华塑控股表示，宏创智能的精密机床制造业务仍处于市场拓展和产能爬坡的培育初期 ，尚未形成规模效应
，营业收入占公司总营业收入的比例较低 。2026年，宏创智能投产全自动微钻粗精磨一体机 ，该设备用于微型钻头的生产加工
，该业务处于投产初期及市场开拓阶段，占公司营业收入的比例不超过5% ，预计对公司当期的经营业绩不会产生重大影响
。

　　最高法：尽快制定涉内幕交易、操纵市场的民事赔偿司法解释
，保障资本市场稳健运行

　　国新办5月27日举行“开局起步‘十五五’
”系列主题新闻发布会。最高人民法院审判委员会副部级专职委员
、二级大法官刘贵祥透露，最高法将深入研究虚拟货币、跨境金融等新型案件裁判规则 ，尽快制定涉内幕交易 、操纵市场的民事赔偿司法解释，保障资本市场稳健运行
，切实维护中小投资者合法权益 。

　　刘贵祥表示，站在“十五五”新的历史起点 ，人民法院始终坚持党对司法工作的绝对领导
，坚持以人民为中心，坚持严格公正司法 ，以高质量司法服务保障高质量发展
。

　　“全力维护国家安全和社会稳定。 ”刘贵祥表示
，坚持市场化法治化原则，统筹履行刑事民事行政等审判职能 ，防范化解金融
、房地产等重点领域风险 。坚持和发展新时代“枫桥经验
”
，与18家有关中央和国家机关、全国性行业协会建立完善多元纠纷解决机制，深度融入综治中心规范化建设 ，推动矛盾纠纷源头化解 、实质化解
，全力维护社会稳定。

　　存储产业估值逻辑生变：今年重磅IPO将至 国产内存龙头长鑫科技IPO过会

　　5月27日，作为国产存储“双子星”之一 ，长鑫科技科创板IPO通过上交所上市委会议，公司IPO拟募集资金295亿元
，创下科创板IPO拟募资额之最
。日前证券时报记者实探长鑫科技合肥厂区，施工车辆出入频繁 ，配套的设备
、材料等半导体产业链企业在厂区周边高度聚集。

　　在存储超级周期演化下
，内存产品内部利润率出现倒挂，通用型DDR产品利润率反超高端HBM类产品 ，存储巨头美光科技最新重启上一代规格DDR4内存生产 。随着存储被视为AI算力的关键基础设施
，外资机构对国际存储巨头改用成长股估值，行业或迎来估值逻辑重构
。

　　AI热潮蔓延至电源芯片 ，英飞凌宣布7月起再度提价

　　英飞凌年内第二次宣布提价
，并上调全年销售预期，反映AI数据中心需求持续超预期升温。与此同时 ，德州仪器及多家中国产商同步加入涨价行列
，高压MOSFET、IGBT等功率器件迎来结构性需求增长 。

　　AI基础设施建设浪潮正在将涨价压力从GPU蔓延至电源半导体领域
。德国芯片巨头英飞凌宣布将于7月1日起对部分产品再度上调价格，这是其2026年内的第二轮提价 ，折射出整个电源芯片行业在需求激增与成本攀升双重压力下的结构性转变。

　　英飞凌于5月26日通知客户及合作伙伴，将自7月1日起调整部分产品价格
，理由是全球半导体供应链成本持续上升，涵盖能源 、原材料
、运输及服务等各环节 ，同时公司产品组合的市场需求正在快速增长
，超出数月前的预期 。这是继2026年4月首轮提价之后，英飞凌年内的第二次价格上调
。

　　特朗普：对目前同伊朗谈判进程“不满意 ” ！美股收涨 ，油价大幅跳水

　　美国总统特朗普27日在白宫举行的内阁会议上称
，美国与伊朗的协议必须“完美
”，并再次暗示 ，美伊协议若要达成
，可能取决于更多中东国家加入“亚伯拉罕协议”。

　　特朗普称，伊朗试图“拖延时间 ” ，但不会成功 。他不会因为中期选举、即国会改选临近就同伊朗仓促达成协议
，“我不在乎中期选举
”
。特朗普又称，伊朗非常希望达成协议 ，“目前他们还未做到”，“我们对此不满意
，但我们会满意的 ”。他同时威胁道，“摆在我们面前的只有两条路：要么达成协议 ，要么我们就把活干完”
，意指用军事手段实现目标 。

　　首破三十九万亿 公募基金净值再创新高

　　从基金种类来看，稳健型资产依然是基金规模扩张的绝对主力。数据显示 ，4月份货币基金和债券基金净值环比分别大幅增长6415.29亿元和5127.54亿元
，合计增长1.15万亿元
。权益类资产方面，受益于股市上涨 ，股票型基金和混合基金呈现“份额减少 、规模增多
”的特征。混合基金的份额环比减少了265.19亿份
，降幅为1.01%；净值大增3923.16亿元，环比增幅高达10.40% 。股票型基金份额缩水1614.68亿份 ，净值增长1649.29亿元
。

　　4月
，新发152只基金，合计募集规模达1057.90亿元 ，但依旧无法阻止权益类基金份额的下滑。华南某公募基金观察人士称，这表明随着A股强劲反弹
，当投资者所持基金净值回归盈亏平衡点时，投资者不是加仓追涨 ，而是选择落袋为安 。

　　Meta开启“付费时代”：AI聊天机器人
、社交流量全装进订阅服务

　　狂砸上千亿美元投资AI后
，全球最大社交媒体云供应商Meta终于向股东们展示了赚钱的欲望
。

　　公司周三宣布，将从下个月开始测试Meta AI付费订阅服务 ，同时还将推出面向企业和网红的订阅套餐。对于普通消费者
，Meta旗下三大平台也将推出每月付费3或4美元的订阅服务，提供一些个性化功能 。受此影响 ，Meta股价盘中拉升
，最终收涨近4%
。

　　段永平重仓泡泡玛特！斥资117亿港元举牌成第二大股东，称王宁像乔布斯

　　“买入泡泡玛特 ” ，正在成为知名投资人段永平近期最受市场关注的动作之一。

　　5月27日
，港交所披露的最新权益变动信息显示，段永平通过其控制的H&H International Investment ， LLC大举增持泡泡玛特股份，一致行动人持股比例升至5.69%
，正式触发举牌披露 。这意味着，继此前多次公开表达对泡泡玛特及其创始人王宁的高度认可之后 ，段永平已经用真金白银进一步加码押注
。

　　香港金管局要求银行倒查内地个人投资者在港投资账户
，新开账户将实施更严格的核查

　　近日，香港金融管理局向所有认可机构发出通函 ，要求银行在开立及管理内地投资者投资账户时采取额外措施
，包括关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户、关闭零结余不动投资账户，以及对新开立投资账户实施更严格的资金来源及银行账户核查要求。

　　根据香港金管局5月22日发布的文件 ，针对内地个人投资者
，本港银行首先须对开户活动进行核查，识别自2023年1月起或金管局指明的其他时段内 ，曾使用可疑或伪造文件开立的客户投资账户 。相关文件包括身份证明文件。对于每个被识别的问题账户
，银行还须识别负责提供可疑或伪造文件的人士，以及须为有关监控缺失负责的人士
。开户核查须由独立方按照金管局订明的范围及方法进行 ，并应在金管局提出要求当日起计三个月内完成。

　　多部门公布金融 、人工智能等领域立法安排 尽快制定涉内幕交易、操纵市场民事赔偿司法解释

　　金融领域立法驶入快车道 。全国人大常委会法工委副主任黄薇在发布会上表示，今年全国人大常委会的年度立法工作计划已经制定并向社会公布
。在加快金融领域立法方面
，要制定金融法
、金融稳定法，修改银行业监督管理法、中国人民银行法 ，同时也要注重对金融领域其他立法 、修法工作的研究论证。

　　最高人民法院审判委员会副部级专职委员
、二级大法官刘贵祥表示
，人民法院将强化司法与金融监管协同治理，依法支持合法合规融资创新模式 ，打击金融违法犯罪 。深入研究虚拟货币、跨境金融等新型案件裁判规则
，尽快制定涉内幕交易 、操纵市场的民事赔偿司法解释，保障资本市场稳健运行 ，切实维护中小投资者合法权益
。

　　中证协摸底券商研报业务
，首次纳入“讲好中国股市叙事
”统计

　　记者5月27日从业内独家获悉，中国证券业协会近期在业内启动了2025年证券公司发布证券研究报告业务经营情况统计调研。

　　记者梳理调研问卷发现 ，今年最醒目的变化
，是首次将券商研究所服务国家战略及行业未来发展情况的纳入调研统计，包括证券研究服务“五篇大文章”的产出实绩 ，证券研究发挥“市场智库 ”的公共成色，以及证券研究“讲好中国股市叙事
”的量化痕迹 。在业内人士看来
，券商研究业务的价值核算尺度，正在从单维度的佣金及覆盖率转向一个更复杂的模型 ，券商研究的社会功能
、政策功能和国际传播功能被正式纳入了统计变量
。

　　伯恩斯坦“折叠”中国消费
，别过度解读为风向标

　　稍加拆解，这件事真没有那么复杂。

　　首先 ，研究机构增减跟踪标的、切换重点研究赛道
，是很常见的现象 。

　　资本市场的游戏规则本就如此
。券商和投行的研究覆盖，从根本上来说是商业行为：由市场需求驱动 ，随研究力量而变化。分析师流动 、团队调整
、业务重心的战略迁移
，在任何一个成熟市场都是司空见惯的日常，同时 ，没有任何一家机构的覆盖范围是永远不变的 。

　　过度解读
，本身就是一种市场情绪过热的体现。当然，这并非否认其信号价值
。伯恩斯坦调整的时点确实值得留意——一家长期追踪中国消费的专业投资机构选择主动离场 ，本身表达了一种态度：在这个板块继续投入研究的性价比暂时到了一个低点。这更多反映了市场短期内对消费板块关注度的降温 。如同十多年前，国内一些券商研究所一度选择不再覆盖煤炭和钢铁
。

　　【话题公司】

　　独家 | 刘强东最新内部讲话：想尽一切办法保住兄弟们的饭碗

　　刘强东称
，“面对新技术的冲击，不论是商业模式创新 ，还是发展更多新业务
，必须想尽一切办法保住数十万员工的饭碗，包括我们蓝领（兄弟的工作） ，老实说管培离开京东后在市场上很容易找到工作
，而且大概率还能涨，所以你们的工作我从来不担心 ，当然我也会努力（支持你们）
，大家喜欢这家公司、信任这家公司，觉得在这家公司干活你们的聪明才智 、你们的汗水 ，不是只留给我刘强东的
，而是回归这个世界了，你们认可我们这家公司的企业文化 ，长期工作我们想尽一切办法保住。 ”

　　存储牛市太疯狂！Valve宣布上市两年半的掌上电脑定价暴涨40%

　　这一轮看不到头的内存价格暴涨，正使得电子产品“早买早享受
、晚买享折扣
”的规律成为一代人回忆中的场景 。作为最新案例
，全球最大电脑游戏平台Steam的母公司Valve周四凌晨宣布，此前持续处于缺货状态的Steam Deck掌上电脑重新上架 ，但价格大涨
。

　　其中512GB存储规格的Steam Deck OLED售价从原先的549美元暴涨至789美元；1TB版本的机型则从649美元上调至949美元。两款机器分别涨价240美元和300美元
，涨幅均超过40% 。就一款2023年底发布的电子设备而言，即便机器本身的性能已经落后于时代 ，还能额外加价4成销售
，堪称“存储超级周期”里才能见到的奇景
。

　　Valve也直言，机器本体没有任何变化 ，新价格反映的是当前组件成本的状况
，以及整个行业面临的其他全球性物流挑战。

　　【行业热点】

　　暴涨700%！这一行业，全球爆单

　　5月以来155股获海外机构调研 电子行业关注度领跑

　　AI智能体落地按下“加速键 ” 机构预测17只概念股高增长

　　暑期档将至点燃影视院线板块！3股获机构扎堆评级

　　13天10板 ，002514
，紧急澄清！3只海外机构调研股业绩大增

　　密集卡位硬科技赛道！长鑫科技、长江存储 、宇树科技身后频现券商身影 资本四大布局路径明晰

　　【市场策略】

　　在各家券商中期策略会上，AI赛道仍是当红花旦 ，各机构普遍看好其后续表现 。

　　在瑞银证券中期策略会上，瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele在最新的市场观点中表示
，AI相关股票涨势维持了很长一段时间，尽管如此 ，变革性创新依然是驱动市场和投资组合实现超额回报的关键因素
。投资者应考虑构建以变革性创新为主的特定配置
，把握来自AI、电力和资源及长寿经济主题的结构性超额回报。

　　华泰证券在中期策略中同样看重科技赛道 。华泰证券表示，偏股型基金对科技板块的抱团已经持续较长时间 ，但参考“基金配置时钟
”框架
，科技板块仓位和股价仍有继续上行的空间。

　　在具体的配置上，华泰证券表示 ，以渗透率为锚
、技术突破为前提
，主要对应两类机会：一是渗透率正处于“奇点”的品种，产业前景逐步明朗 ，市场规模产生质变
，景气度快速抬升，驱动投资者逐步形成共识 ，获取生命周期“戴维斯双击 ”的收益，弹性往往最为可观；二是下半年有望进入“奇点”的品种
，这类品种渗透率波动，乃至产业证伪的风险更大 ，往往需要其他逻辑补偿证伪风险
，如政策端战略需求、供给侧的优质格局等
。

　　华泰证券表示，综合当前渗透率 、行业预期及潜在催化因素 ，现阶段迈入“奇点
”阶段的新兴产业
，主要集中在AI产业链算力环节，涵盖存储
、CPO（共封装光学）、液冷等领域；尚处在发展导入期的行业 ，则以AI算力新技术及AI应用为主。

　　对于AI赛道投资
，中信证券在策略观点中分享了更长远的观察 。中信证券表示，从更长远的视角来看 ，围绕“建造AI”所涉及的原生AI以及“卖铲人 ”的投资机会已被市场相当充分地认知和定价
。在下个阶段
，当Agent（智能体）渗透千行百业，投资机会的重心将从“谁在建造AI
”逐步转向“谁能适应AI”。“建造AI ”毕竟是少数玩家的游戏 ，“适应AI
”是所有经济运行参与者的必答题，将逐步成为下个阶段的主旋律 。那些看似与AI无关
，却因历史积累的独特能力而天然契合AI时代需求的企业，正是这一阶段最容易被忽视 ，也是最具重估弹性的标的
。

　　【今日新股】

　　【新股日历】今日无新股 、新债信息

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　001331 胜通能源

　　【复牌】

　　300561 汇金科技

　　【品大事】

　　德福科技：拟投资31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目

　　德福科技公告称
，公司拟与九江经济技术开发区管理委员会签订《招商项目合同书》，计划投资约31亿元（含固定资产投资约21亿元及后期运营流动资金10亿元） ，建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目
，实施主体为全资子公司九江琥珀新材料有限公司。项目分二期建设，各年产2.5万吨铜箔 。本次投资尚需提交股东会审议 ，存在项目审批
、资金压力及产能消化等风险
。

　　麒盛科技：与泰普尔丝涟续签五年供应协议至2031年5月

　　麒盛科技公告称
，公司与泰普尔丝涟就原有供货协议达成一致，将履行期限延长至2031年5月 ，其余内容无重大变化。泰普尔丝涟为公司重要客户
，2023年至2025年销售占比分别为47.16%、44.39%和38.85%，本次续签有利于提升公司持续盈利能力 ，但需注意汇率波动及合作关系变化等风险 。

　　*ST闻泰：公司对安世的控制权仍暂处于受限状态

　　*ST闻泰公告，前期公司子公司安世半导体有限公司以及安世半导体控股有限公司收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭的裁决
。截至目前
，虽然上述部长令被宣布暂停，但企业法庭相关裁决依旧处于生效状态 ，公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司仍将穷尽一切法律手段
，恢复本公司对安世的完整控制权，维护投资者权益 。此外 ，公司控股股东持有的公司股份目前被司法冻结
，公司正在向控股股东了解案件具体情况，后续将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　长信科技：子公司拟采购不超过30亿元算力服务器

　　长信科技公告称 ，公司子公司长信智算拟向多家供应商采购服务器
，总金额预计不超过30亿元，主要用于为客户提供算力服务
。本次交易不构成重大资产重组或关联交易 ，已获董事会审议通过
，无需提交股东会审议。公司提示，算力业务尚处拓展初期 ，存在市场 、技术
、资金等风险，短期内可能增加财务费用并影响业绩 。

　　胜通能源：七腾机器人要约收购期限届满股票停牌

　　胜通能源公告称
，七腾机器人有限公司向公司全体股东发出的部分要约收购期限已于2026年5月27日届满，要约价格为13.28元/股 ，收购股份数量为42
，336，000股 ，占公司总股本的15%
。因要约收购结果需进一步确认
，公司股票自2026年5月28日上午开市起停牌，并将根据收购完成后股权分布是否具备上市条件等情况 ，于要约收购结果公告日复牌或继续停牌。

　　华电辽能：绿氢市场仍处于培育阶段下游需求和产品价格存在不确定性

　　华电辽能发布股票交易异常波动公告
，公司主营火力发电，日常经营未发生重大变化 ，不涉及算电协同项目 。公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小
，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元，对公司财务数据无重大影响
。绿氢市场仍处于培育阶段 ，下游需求和产品价格存在不确定性。

　　沃格光电：在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段营收规模占比极低

　　沃格光电发布异动公告，公司关注到近期市场对玻璃基在半导体领域应用的关注度较高 。目前
，公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段，相关产品技术仍处于研发验证或送样验证阶段 ，尚未形成规模化工业量产
，营收规模占比极低，且相关经营主体目前仍处于亏损状态
。该业务的产业化进程、未来订单规模及经营效益存在较大不确定性 ，敬请广大投资者注意相关风险。

　　【做回购】

　　大北农：拟5000万元至8000万元回购股份

　　大北农公告
，拟5000万元至8000万元回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划 ，回购价格不超过5.7元/股（含） 。

　　汇成股份：拟6000万元至1.2亿元回购股份

　　汇成股份公告
，公司拟6000万元至1.2亿元回购股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励 ，回购股份价格不超过27.71元/股（含）
。

　　【增减持】

　　ST云城：控股股东拟增持公司不超2%股份

　　ST云城公告
，公司控股股东康旅集团计划在未来12个月内择机增持公司股份，累计增持数量不低于500万股 ，不超过3211.37万股，拟增持股份比例不超过公司总股本的2%。

　　【签大单】

　　金诚信：签署采掘作业合同预估金额约1.11亿元

　　金诚信公告称
，公司近日取得江西铜业集团银山矿业有限责任公司井下8000t项目采掘作业2026年度合同，该合同为单价合同 ，根据预计工作量预估合同金额约1.11亿元
，最终以实际验收完成工作量及结算款为准 。

　　鑫宏业：全资子公司中标海阳核电项目

　　鑫宏业公告称，公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司近日收到中标通知书 ，确定为“上海核工院海阳核电3 、4号机组（HYS）BOP电缆及常规岛电缆（EW00）项目”中标人
，中标金额合计4188.09万元。该项目属于公司主营业务，签订正式合同并顺利实施后将对公司未来经营产生积极影响
。

　　侨源股份：全资子公司签订1.7亿元工业气体供应合同

　　侨源股份公告 ，公司全资子公司侨源气体（眉山）有限公司与万华化学（四川）有限公司在四川省眉山市签署《工业气体供应合同》
，根据合同初步测算，管道气体合同金额约1.7亿元（不含税）。

　　内蒙一机：全资子公司签订5.32亿元铁路货车采购合同

　　内蒙一机公告称 ，公司全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》
，合同总金额5.32亿元（含税），采购内容包括C70E型通用敞车
、GQ70型轻油罐车和X70型集装箱专用平车 。合同履行对公司业绩具有积极作用
。

往期回顾